Zé Maria chega ao Rio de Janeiro e hospeda-se numa pensão, onde faz amizade com o bicheiro Josildo. Zé Maria sobrevive de biscates. É assaltado e perde o contacto de Bia. Zé Maria vê Miguel num hotel de luxo e conta a Josildo, que lhe arranja uma identidade nova. Agora é Jorge Monforte. Zé Maria sai do Rio para ir ter com Cavalcantti, um fazendeiro que salvou dum sequestro. Bia está no Rio e procura Zé Maria. Josildo leva-a ao cemitério e diz-lhe que Zé Maria morreu.