Francisca começa a ler a carta de Elisa e chora. Carlos e Raquel dizem que vão levar a carta para análise, para fazerem alguns testes.
Alexandra fala com Júlio e conta-lhe as suas desconfianças sobre Manuel.
Carlos entrega o saco com a carta de Elisa. Cosme cheira delicadamente a carta e afirma que acha que Elisa pode estar num ambiente rural.
Bruno, Constança, Matilde e Gonçalo acabaram de jantar. Gonçalo diz a Matilde que está na hora de irem sair. Constança provoca sexualmente Bruno e envolvem-se.
Matilde e Gonçalo chegam ao café Cagliari, onde está tudo às escuras, mas de repente as luzes acendem e todos dizem: “Surpresa”. Matilde, que fica a saber que foi Manuel que preparou tudo para o seu aniversário.
Carlos tem uma fotocópia da carta de Elisa e relê-a. Francisca chega e acabam por se beijar. Entretanto Raquel entra e Francisca sai sem levar a carta.
A festa decorre e Sebastião dança, a fazer-se a Ana. Gonçalo, mais tímido, conversa com Cláudia. Matilde e Manuel beijam-se. Chega Júlio, que desliga a música e diz que a festa acabou e ficam todos em pânico.
Júlio interroga Manuel e pergunta-lhe se tem consciência que a rapariga que estava a beijar e que estava a beber álcool é menor. Júlio quer saber se Manuel se interessa por raparigas mais novas e compara a situação com Elisa. Pergunta-lhe se tem algum alibi para a noite do desaparecimento de Elisa e Manuel diz que não fez nada.